宁德时代获宝马汽车大订单，宝马将从宁德时代采购大概40亿欧元的动力电池，分别从中国工厂采购25亿欧元，德国工厂采购15亿欧元。其中将用于宝马的inext电动车型。该车型计划于2021年上市销售。
锂电行业我们一直有提到是科技股中确定性非常强的行业。目前来看，宁德时代的扩张速度也代表了国内新能车的发展速度。如今宁德时代的订单动不动就上百亿人民币，但是实际上去年宁德时代的营业总收入也就是200亿而已。所以未来动力电池的上升空间可以说是巨大的。
周末出了条谣言说是2019年新能源汽车的补贴将会减少，造成了一定恐慌。如今我们看到了新能车的发展速度和上升潜力，补贴这种东西迟早要减的，国家把产业扶持起来之后还大力给补贴这个可能性也太低了。像今年的补贴从6月份开始调整，对于低续航车的补贴减少，这是电池行业鼓励高密度电池生产的一个激励方向。所以，整体来看，高端市场的新能源汽车确定性依然是极高的。
而锂电行业的成本当中，正极材料占了40%，再来就是负极材料的6%。因此，从宁德时代这个订单来看，正极的需求确定性继续增加。所以向着高密度发展的高镍正极材料的持续推广会成为市场资金重点关注的对象。
说到高镍就不得不说钴。由于高镍正极技术替代，再加上
钴
价下跌，钴行业从年初以来一直被杀估值，钴板块龙头标的PE已经被压到16x。但是上游钴矿的增量非常有限，锂电产业低库存的大环境下，三季度新一轮的补库存周期开启，钴的供需平衡会逐步抽紧。因此，钴业龙头企业的价值有机会迎来重估。
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